Seguimiento automático
¿Cómo doy seguimiento sin depender de que alguien se acuerde?
Eva guarda el pendiente y, cuando vence el plazo, revisa el estado real de la conversación y decide qué hacer.
El seguimiento es el trabajo que todos saben que hay que hacer y casi nadie hace. No por flojera: quien cotizó el martes está atendiendo el jueves, y la conversación que quedó en «déjame lo checo» se hunde bajo veinte mensajes nuevos. La cotización no se perdió por precio, se perdió por silencio.
Eva es un agente de IA que guarda ese pendiente y vuelve cuando toca. Al vencer el plazo no dispara un texto guardado: corre un turno completo, revisa en qué quedó todo y decide qué hacer. Aquí está cómo funciona y qué necesita para funcionar.
La venta que se estaba enfriando
Cotización enviada · lunes
3 días sin respuesta
Eva volvió a escribir, con contexto
El cliente contestó: pedido confirmado
Antes y después
Hoy
El seguimiento vive en la cabeza de quien atendió. Se hace cuando hay hueco, se olvida cuando hay trabajo, y a los tres meses nadie sabe si a ese cliente se le volvió a escribir o si se le escribió dos veces el mismo día.
Con Eva
Cada conversación que queda abierta trae su seguimiento programado. Cuando vence, Eva revisa el estado real —qué se cotizó, qué contestó el cliente, qué cambió en el CRM— y decide: escribir, reprogramar, actualizar la oportunidad, pedir ayuda humana o no enviar nada.
Cómo funciona
- 1. Defines cuándo vuelve Eva
Puedes dejar una secuencia por inactividad, que se activa cuando la conversación se enfría, o un seguimiento puntual con un objetivo concreto para una fecha. La secuencia admite hasta cinco pasos y cada demora puede llegar hasta ciento ochenta días.
- 2. Al vencer, Eva corre un turno completo
No es un mensaje guardado que se dispara. Eva usa sus herramientas, consulta el catálogo o el conocimiento si hace falta, mira cómo quedó la oportunidad y desde ahí decide qué corresponde. Puede reprogramarse sola si el momento no es el correcto.
- 3. Lo que decide queda registrado
Escriba o no escriba, el resultado se refleja en el CRM: la oportunidad se actualiza, el seguimiento se reprograma o la conversación se escala a la persona que configuraste, con la notificación correspondiente.
En vivo
Así se ve trabajando
La venta que se estaba enfriando
Cotización enviada · lunes
3 días sin respuesta
Eva volvió a escribir, con contexto
El cliente contestó: pedido confirmado
Eva da seguimiento sola y recupera la venta.
La conversación se vuelve oportunidad, sola
María López
Hotel Casa Real
Minisplit inverter 1.5 ton × 3
$91,125.00
La conversación queda registrada como oportunidad, sola.
Campañas de WhatsApp
Seguimiento de cotizaciones
ProgramadaActiva18 de 18 enviados
Confirmaciones de visita
BorradorEva envía la campaña y atiende cada respuesta.
Qué necesita Eva
- El canal conectado: WhatsApp Business y, si lo quieres, Instagram, Messenger, llamadas, correo, el widget de tu sitio o la API.
- Plantillas de WhatsApp aprobadas si quieres que el seguimiento pueda salir fuera de la ventana de conversación.
- La secuencia escrita: cuántos pasos, cuánto espera cada uno y con qué objetivo vuelve Eva en cada uno.
- Las reglas de escalación y, si quieres que el seguimiento mueva oportunidades, un pipeline vinculado al agente.
Bueno saberlo
- La secuencia por inactividad admite hasta cinco pasos, y cada demora puede ser de hasta ciento ochenta días. El seguimiento puntual admite demoras de cinco minutos a ciento ochenta días. Fuera de esos rangos no hay más pasos.
- Fuera de la ventana de conversación de WhatsApp hace falta una plantilla aprobada; si no la hay, el mensaje queda estacionado, se omite o requiere que entre una persona, según el estado.
- Fuera de ventana, Messenger e Instagram omiten la entrega y dejan un evento visible: no existe una ruta de reactivación compatible en esos canales.
- Un seguimiento vencido no garantiza un mensaje. Eva corre el turno y puede decidir que lo correcto es no escribir, y eso también queda registrado.
- Marcar una oportunidad como perdida nunca es una automatización fija: lo decide el agente o una persona.
- El ritmo de los seguimientos es exactamente el que tú definas en la secuencia.
- Cuando alguien de tu equipo toma la conversación, Eva guarda silencio y el trabajo pendiente se congela hasta que le devuelvan el control.
- La gestión de oportunidades se habilita por agente y requiere un pipeline vinculado; sin él, el seguimiento existe pero no mueve nada en el CRM.
ventas en línea en seis meses
Serviacero Comercial, distribuidora de acero, multiplicó por más de cuatro sus ventas en línea en seis meses con Eva respondiendo y cotizando al momento.
Lee el caso completoPonla a vender.
Cuéntanos qué pasa hoy con una cotización que nadie contestó y te enseñamos qué haría Eva el día que vence el seguimiento.
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