¿Cómo conecto mi WhatsApp con un CRM?

No hay pantalla de alta. Alguien manda un mensaje a tu WhatsApp y en ese momento ya existe su contacto, con su nombre, su teléfono, el canal por el que llegó y la conversación completa colgando de la ficha. Si esa misma persona ya te había escrito por Instagram, por Messenger, por correo o desde el chat de tu sitio, es un solo contacto con un solo historial, no cuatro fichas sueltas que alguien tiene que empatar de memoria.

Con la oportunidad pasa lo mismo. Eva la crea y la actualiza mientras conversa, sin depender de que nadie capture. Y cuando el contacto llegó por una campaña, el origen queda escrito: los envíos por WhatsApp y por correo se arman con segmentos, consentimiento, supresión y atribución, así que después no hay que adivinar de dónde salió cada conversación.

Si vienes de otra plataforma, tus listas se importan desde CSV o XLSX con deduplicación, para que nadie termine con dos fichas del mismo cliente.

Las etapas son las de tu proceso, no las de una plantilla. Cada oportunidad lleva su etapa, su responsable y la conversación de la que salió, a un clic. Cuando alguien pregunta en qué va un cliente, la respuesta deja de ser una nota escrita hace tres semanas y pasa a ser el chat entero más lo que Eva registró de él.

Las etapas también pueden ejecutar cosas sobre tus propios sistemas. Si tu ERP o tu sistema interno tiene API, se configuran la URL base, la autenticación y las acciones que Eva puede llamar, con su método, su ruta, su cuerpo y su mapeo de respuesta; las acciones de oportunidad aparecen como botón de etapa dentro del embudo. Lo que tu equipo dispara desde ahí es trabajo real en tu sistema, no un cambio de color en una tarjeta.

Eva no solo describe lo que pasó: lo hace. Cotiza con los precios reales de tu catálogo y solo con los campos que marcaste visibles, así que un costo interno nunca sale en una respuesta. Aparta el horario contra la disponibilidad verdadera de tu agenda sincronizada con Google Calendar. Manda el link de cobro por transferencia SPEI dentro de la conversación. Y deja emitido el CFDI cuando el perfil fiscal está completo y el pago se confirma.

Cada una de esas acciones queda escrita en la ficha del cliente, y el seguimiento también: Eva vuelve días o meses después con un objetivo, y tu equipo ve la conversación, la acción, el seguimiento y el momento exacto en que entró una persona. Un registro sirve cuando alguien puede auditarlo sin preguntarle a nadie.

Las extensiones que ponen columnas encima de WhatsApp Web resuelven algo real y barato: ordenar chats para que nadie se pise. Su techo también es real. Viven dentro de la sesión del navegador de una persona, dependen de que esa pestaña esté abierta, y lo que queda registrado es lo que esa persona alcance a arrastrar entre columnas mientras contesta.

La integración pegada a un CRM clásico tiene el otro techo. Suele terminar en la nota: el chat se guarda como adjunto y la etapa, el pedido y el seguimiento siguen dependiendo de una persona. Seamos justos, un CRM clásico bien integrado también actualiza campos en los dos sentidos; lo que separa a los dos mundos es cuánto del registro aparece sin que una persona lo teclee. Eso es lo que cambia cuando quien atiende la conversación es el mismo que lleva el registro.